¿Puede comprar un seguro de vida para sus hijos y cobrarlo para que sus hijos vayan a la universidad?

No es Buena idea. Te diré por qué.

Supongamos que su hijo menor es un recién nacido. Así que ahora tenemos 18 años para hacer crecer el dinero.

El costo de la universidad es lo que $ 30,000 al año? $ 50,000 en 18 años? ¿Más?
Así que tienes que acumular $ 200,000 para usar en 18-22 años. Al menos.

Por niño.

Ahora considere qué tan fuerte podría ser el producto en el crecimiento de efectivo. El seguro de vida entera, en particular, proporciona las mejores garantías de cualquier producto.
Pero a la tasa de interés garantizada, tendría que pagar una gran cantidad de primas para alcanzar sus objetivos de acumulación.

¿Valdría la pena?

Bueno, siempre puede usar la vida universal o algún otro producto que tenga tasas atractivas no garantizadas. Por lo que su prima podría ser menor.

Pero: luego tiene que tener en cuenta los gastos del producto, relacionados con la prestación del beneficio para sobrevivientes. El seguro de vida está diseñado para proporcionar este beneficio por centavos por dólar. Eso es mucho. Pero también se suma a los gastos generales al acumular efectivo.

Ahora puede argumentar que, bueno, el seguro de vida tiene grandes ventajas fiscales y disposiciones realmente competitivas para acceder al efectivo.

Estos podrían compensar los gastos extras.

Por supuesto. Y cuando hace eso, cuando retira el dinero, reduce el beneficio por fallecimiento.

Tal vez necesites ese beneficio de muerte. Tal vez no califique para un buen trato en seguros de vida más adelante en la vida, y le agradecerá que haya comprado esta póliza. No podemos dar por sentado nuestra asegurabilidad.

Puede que solo necesite cada dólar de ese beneficio por muerte.

La conclusión es esta: realmente no creo que el seguro de vida con valor en efectivo sea una buena manera de acumular una tonelada de dinero en un corto período de tiempo. No es el mejor uso del producto, considerando que realmente está hecho para proporcionar un beneficio de supervivencia a bajo costo. El crecimiento de efectivo encima de eso es la salsa.

No obstante, podría tener un papel que desempeñar en su cartera de fondos educativos y acumulación de riqueza. Haga que su asesor financiero le ofrezca algunas opciones adicionales para que pueda tener una combinación de productos que realmente haga el trabajo por usted.

Recuerda: Vendo seguros de vida y me encanta este negocio. Pero hay una manera de usar cada producto financiero para su mejor ventaja.

Puede hacerlo, pero no es una forma muy buena o eficiente de ahorrar a menos que tenga una póliza antigua que pague tasas de interés más altas. Sería mucho mejor tomar todo el pago del seguro y dirigirlo hacia uno de los 529 planes de ahorro para la educación. El dinero es deducible de impuestos y si se usa para la educación es sin impuestos. Y tal vez una característica importante, están en el nombre de la persona que configura uno. Por lo tanto, puede configurarlo con los abuelos y no es responsable de informarlos en los formularios FAFSA / ayuda financiera. Lo que eso significa es que el dinero que ahorras es dinero real. Si tuviera que reportarlo, los departamentos de ayuda financiera simplemente cambiarían cualquier concesión de donaciones a préstamos en aproximadamente el monto de la cuenta y tratarían sus ahorros como si fueran de ellos, elevando efectivamente el precio real. La póliza de seguro es la única otra cosa que hace eso, y lo hace porque son un vehículo de ahorro pobre.

Sí. Escribir desde Canadá, esa es una estrategia que algunas personas usan. La mejor manera es transferir la política al niño a los 18 años aproximadamente (disposición no sujeta a impuestos) y luego hacer que el niño se retire (sujeto a impuestos, pero a la tasa impositiva del estudiante). Funciona si el valor efectivo futuro es mayor que el impuesto posterior Valor de una inversión imponible.

¡NO confíe en una póliza de seguro de vida para CUALQUIER tipo de inversión! Use un fondo de inversión conservador para eso y compre una póliza de vida a término para proteger la educación futura de sus hijos.

Seguro de vida entera. Probablemente esta no sea la mejor manera de gastar ese dinero.

Probablemente tenga más sentido usar los préstamos federales.

Además, puede que solo cubra un porcentaje muy pequeño del costo total.