Si ha sido responsable de tratar con los bienes de un miembro de la familia después de su muerte, ¿cómo ha manejado el papeleo?

Suspiro. No es un proceso divertido. Especialmente si la muerte fue inesperada.

Paso 1 – Ir a la oficina Max. Compre dos bandejas grandes. Compre carpetas colgantes y carpetas manilla.

Paso 2: Arme un área de escritorio o esquina donde pueda guardar cajas. Stock con bolígrafo, lápiz, grapadora, papel de carta, sellos, resaltador, etc.

Paso 3: uno de los grandes contenedores de archivos es para “Antes” y el otro es para “Después”. Ponga todos los papeles con los que está comenzando en “Antes”.

Paso 4: al tratar con los elementos, aparecen nuevas declaraciones, etc., archiva esos elementos en “Después”.

Paso 5: respire hondo y acepte que tendrá que hacer esto en etapas y tomará por lo menos de 3 a 5 veces más de lo que imagina.

Paso 6: resuelve que cuando mueras, dejarás todo el papeleo fácil de encontrar y descifrar.

PD. Dependiendo de su filosofía, compre o no una trituradora en el primer paso. Mi recomendación es NO. En su lugar, tome todo lo que cree que no necesitará y guárdelo en una caja de papel de copia adicional. Cierre la caja con cinta adhesiva y escriba “Descartar después de 20XX” con un marcador permanente con una fecha de al menos 3 años. Luego empújalo en el ático.

Usted contrata a un abogado de bienes para poner el patrimonio a través de la sucesión Sus honorarios pueden ser altos. En NY pueden cobrar entre el 3-8% del valor del patrimonio.
Y eso se puede sumar muy rápidamente.

También debe mantener informados a su contador y abogado personal en el camino; pueden dar una perspectiva diferente y valiosa sobre las recomendaciones y decisiones del abogado de bienes. El proceso puede llevar algún tiempo [en mi caso, más de un año].

En Nueva York, se indica que una persona puede realizar la legalización por sí misma, sin embargo, hay muchas formas, presentaciones, requisitos de impuestos, etc., incluso en un estado simple, que deben presentarse ante el tribunal / estado … y parece que yo que era algo que no quería probar y descubrir sobre la marcha. Especialmente, uno no quiere cometer un error durante este proceso.

Otra cosa que me recomendaron, no utilice a su abogado personal como abogado de sucesiones. El abogado de bienes está representando el patrimonio, no tú.

Por supuesto, estoy relatando mi experiencia y esto no es un consejo legal. Si tiene algún otro tipo de pregunta sobre lo que pasé, solo pregunte.

La mejor de las suertes.