Lamento escuchar sobre usted y la pérdida de su amigo. ¿Es este asesor financiero alguien que los padres de tus amigos ya han estado usando?
- Si es así, debería centrarse en comprender qué activos y pasivos tienen, qué está pasando en el patrimonio y si (en este caso, si es grande), existen estrategias fiscales que puede emplear para minimizar el impacto para ella y para cualquier otro heredero. . Si un abogado de bienes no está involucrado todavía, alguien debe ayudar a la familia a encontrar uno. Tan doloroso / tan pronto como puede parecer, parte de esa conversación debe ser lo que ella necesita de sus finanzas y cómo quiere estructurar su patrimonio también.
- Si se trata de un nuevo asesor financiero y se cuida el patrimonio, ella debe llevar todos los documentos financieros que pueda encontrar en sus reuniones. El asesor deberá ver esto para tener una visión general. Similar a lo anterior, tendrá que estar preparada para hablar sobre “lo que se sabe ahora”. Entonces, ¿qué necesita financieramente, cómo quiere estructurar su patrimonio, etc. Dado que es una nueva asesora, todavía tiene que estar pensando? si este asesor es el adecuado para ella y si ella se siente cómoda con ellos / confía en ellos. Este último, solo su instinto puede decirle, pero si necesita las preguntas que debe hacer, me estoy vinculando a nuestra guía descargable sobre qué preguntarle a un asesor potencial aquí (somos un sitio para ayudar a las personas a encontrar asesores financieros)
Deseándole buena suerte y si hay algo que podamos hacer para ayudar, contácteme en [email protected] o con mi colega, [email protected]